几十年来，绰号“红魔”（Red）的前军事情报官员RaymondReddington一直是联邦调查局通缉犯名单上的重要人物。他为全世界形形色色的罪犯代办各种交易，撮合非法生意，被人们称作犯罪世界的管理员。然而令人大跌眼镜的是，他竟然主动向从来没有抓住过他的联邦调查局自首，并提出一个神秘但是惊人的条件...：他愿意帮助联邦政府抓住所有人都认为早就死了的恐怖分子，但他只和一个联邦探员对话——ElizabethKeen，一位刚刚结束训练成为联邦调查局初级分析师的菜鸟。Elizabeth被这突如其来的情况搞得一头雾水——这可是她第一天上班啊！
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